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全球汇率风险简报归档
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早报 2026年11月13日星期五 09:46

全球汇率市场观察 | 2026-11-13

全球汇率市场观察 | 2026-11-13

0. 数据质量提示

  • PBC：2026-11-13 人民币官方中间价可用（公告：2026年11月13日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告）。
  • Frankfurter/ECB：date=2026-11-12，非当日参考。
  • open.er-api：更新时间 2026-11-13 08:02 BJT（原始 UTC=Fri, 13 Nov 2026 00:02:31 +0000）。
  • 08:55 公开源：Bloomberg Markets/Economics、BBC News、东方财富 7x24、新浪财经 7x24 均采集失败；未见新增重大公开信息。
  • 机构研报：MUFG/JPM/ICBC 已注入；ING 采集失败；中金、中行未注入。

1. 目标币种市场快照

Stooq 市场参考报价本期不可用，不得用官方中间价或免费参考冒充现货。

base=USD / 每 1 USD 对应多少目标币种
CNY  数据暂缺
EUR  数据暂缺
GBP  数据暂缺
JPY  数据暂缺
CHF  数据暂缺
CZK  数据暂缺
HKD  数据暂缺
HUF  数据暂缺
TWD  数据暂缺
THB  数据暂缺
SGD  数据暂缺
PLN  数据暂缺
NOK  数据暂缺
MXN  数据暂缺
AUD  数据暂缺
CAD  数据暂缺
DKK  数据暂缺
CNH  数据暂缺

OpenBB/yfinance 仅作 60 日趋势（不替代当日现货）：CNY last 6.6703、60d -0.56%；EUR 0.9013、+4.49%；GBP 0.7532、+1.88%；JPY 159.8830、+4.21%；HKD 7.8444、+0.03%；SGD 1.2870、+1.57%；CNH 6.6729、+0.00%（样本仅 2026-11-13 当日）。60 日口径下，USD 相对 EUR/GBP/JPY/SGD 走强、相对 CNY 走弱。

2. 🏛️ 官方/免费参考汇率横向对比

PBC 为 2026-11-13 中间价换算；Frankfurter 为 2026-11-12 ECB 官方日度参考；open.er-api 为 2026-11-13 08:02 BJT 免费参考。

CCY(base=USD)        PBC   Frankfurter   open.er-api
------------------------------------------------------
CNY              6.7152        6.6683        6.6851
EUR              0.9072        0.9024        0.9035
GBP              0.7576        0.7544        0.7551
JPY            160.0686      159.7000      159.7954
CHF              0.8374        0.8331        0.8344
CZK                   —       22.0010       22.0381
HKD              7.8445        7.8448        7.8450
HUF            330.9573      329.3700      329.9513
TWD                   —             —       32.9761
THB             34.0179       33.8150       33.8551
SGD              1.2898        1.2859        1.2863
PLN              3.9916        3.9787        3.9814
NOK              9.5927        9.5325        9.5607
MXN             18.6488       18.6906       18.6204
AUD              1.4734        1.4661        1.4683
CAD              1.4304        1.4249        1.4256
DKK              6.7817        6.7461        6.7476
CNH                   —             —        6.6711

相对 Frankfurter，PBC 的 CNY/EUR/GBP/JPY/SGD 数值更高：官方中间价口径下，1 USD 可兑更多目标币，即 USD 相对这些币种更强、目标币种相对 USD 更弱。HKD 三源均在 7.8445–7.8450，贴近联系汇率。CNH 无 PBC/Frankfurter，仅 open.er-api 6.6711。

3. 📅 核心货币宏观事件日历

已发布 / 已发生（北京时间）

  • 2026-11-13 01:00 BJT 高影响 USD Crude Oil Inventories 实际 4.657M / 预测 -0.600M / 前值 -0.865M：库存由去库转为大幅累库。能源价格若承压，可能通过通胀预期影响 USD 利率定价；对公司是能源成本与风险偏好观察项，不是已确认的 EUR/JPY 方向。

  • 2026-11-13 02:00 BJT 高影响 USD 30-Year Bond Auction 实际 5.441% / 前值 5.618%：长端拍卖收益率低于上次。与“收益率急升”标题并存，只能分口径观察，不合并为单一利率结论；关注 USD 折算与融资成本假设。

  • 2026-11-13 03:00 BJT 中影响 USD Federal Budget Balance (Oct) 实际 -404.0B / 预测 -298.6B / 前值 -27.0B：赤字大于预期。可能通过美债供给/利率预期影响 USD；对公司是期末 USD 利率与折算假设关注项。

  • 已发生、讲话正文暂缺：2026-11-13 01:30 BJT Nagel；02:10 BJT Daly；05:30 BJT Lagarde；07:30 BJT Williams。不得当作已发布政策信号。

未开始（核心窗）

  • 2026-11-13 15:30 BJT CHF PPI (MoM) 预测 0.2% / 前值 0.3%：第二优先级，观察项。

  • 2026-11-13 17:00 BJT USD IEA Monthly Report：能源供需观察，连接隔夜原油库存。

  • 2026-11-13 18:00 BJT EUR GDP YoY 预测 1.3%/前值 0.5%，QoQ 预测 0.4%/前值 0.6%；Trade Balance 预测 -4.5B/前值 -16.1B；EU Leaders Summit。增长与贸易将进入 EUR 重估假设；QoQ 预测低于前值，只能写“环比或放缓”，不得写成已公布。

  • 2026-11-13 21:30 BJT CAD Wholesale Sales 预测 0.5%/前值 -1.6%：第二优先级。

  • 2026-11-13 22:10 / 22:40 / 23:50 BJT Fed Collins、Logan、Bowman Speaks：PPI 后的利率沟通窗。

  • 事实：Bond yields just saw their biggest surge since 2022 as expectations grow for more Fed rate hikes（MarketWatch）。美债收益率出现 2022 年以来最大一波急升，加息预期升温。

    • 汇率传导：可能通过 USD 利率优势支撑 USD；与 MUFG“12 月 25bp 加息已充分定价、DXY 创年内新高”方向一致，但不是同一数据链上的确定因果。

  • 事实：BOE Should Raise Key Rate to Around 5%, U.K. Economic Think Tank Says；Bank of England’s Lombardelli Signals Another Rate Rise Likely in Near Term（WSJ World）。智库主张政策利率升至约 5%；Lombardelli 释放近期再加息信号。

    • 汇率传导：可能构成 GBP 相对 USD 的中期支撑；现货 Stooq 暂缺，不得写成 GBP 已走强。JPM Daily Guide（2026-11-11）Pound 1.33、1-day -0.39%，与“政策偏鹰、现货仍弱”可并存。

  • 事实：China’s Trade Surplus Surged Past $1 Trillion in October（WSJ World）。

    • 汇率传导：贸易顺差扩大可能通过结汇/资本流动对 CNY 形成支撑，但 PBC 中间价 CNY 6.7152 高于 Frankfurter 6.6683，官方口径仍是 1 USD 兑更多 CNY（USD 强、CNY 弱）。顺差是宏观支撑，不是现货已确认走强。

  • 事实：Oil Prices Rebound as Trump Questions Need for Iran Deal；U.S. Collected $12 Billion in Venezuelan Oil Sales, Returning Nearly All of It；Ukraine Hits Russian Oil Refinery, Ending Pause and Defying Trump（WSJ World）。地缘与供应叙事偏多油价；但 EIA 原油库存实际 4.657M、大幅高于预测去库。

    • 汇率传导：油价与库存方向不一致，传导暂不明确，列为观察项。高油价通常增加亚洲进口国成本、扰动 JPY/SGD 风险偏好；库存超预期则可能反向抑制油价。

  • 事实：USD hits fresh year-to-date highs on hawkish repricing of Fed expectations（MUFG FX Daily Snapshot，2026-11-12）。DXY 创年内新高 103.08；2 年期美债较上周末低点约回升 33bp，仍低于 9 月高点 4.96%；12 月 25bp 加息已充分定价。

    • 汇率传导：机构事实链是 Fed 再通胀定价 → USD 走强。这是研报观点+其引用的市场定价，不是本公司成交。

  • 事实：Dollar strength tests Asia FX（MUFG Asia FX Talk，2026-11-12）。DXY 推向 102.80；多数亚洲货币走弱，JPY、THB 领跌；USD/JPY 靠近 159.70，历史敏感区 160–163。

    • 汇率传导：报价上升 = USD 强、JPY 弱。PBC 换算 JPY 160.0686 已落入该敏感区下沿附近；现货 Stooq 暂缺，只能写“官方/机构口径接近干预观察带”，不能写“干预已发生”。

  • 事实：JPM Daily Guide currency table（日期 2026-11-11）。DXY 102.84（1-day +0.60%，7-day +1.08%，YTD +4.60%）；Japanese Yen 159.85（1-day -0.72%）；Chinese Yuan 6.67（1-day -0.03%）。Euro 1.11、Pound 1.33 为市场惯例报价，与本报 base=USD 方向相反，此处不换算、不混用。

    • 汇率传导：JPM 表内 JPY 159.85、1-day -0.72% 按该表惯例对应 JPY 走弱；与 MUFG 的 USD 强、JPY 弱同向。数据日为 2026-11-11，滞后于今日。

  • 事实：工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20261112）。覆盖 2026-11-11：中间价 6.7191，较前一交易日贬值约 0.04%；16:30 收 6.6705，贬值约 0.03%；1 周掉期点 -35.2，1 年期 -2027；境外 1 年 NDF 17:00 收 6.5031，与境内 1 年远期价差 353 个点。

    • 汇率传导：这是 11 日历史描述。今日 PBC 中间价 6.7152，低于该篇 11 日中间价 6.7191，但不能写成连续两日走势（缺 11-12 中间价）。

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